并購意向書

時間：2023-12-23 08:49:51 意向書我要投稿

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并購意向書

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，各種事情可能都需要簽訂意向書，合作意向書不屬于正式的協(xié)議，意在表明一種意向，什么樣的意向書才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的并購意向書，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

并購意向書

并購意向書1

　　甲方：

　　住所：

　　法定代表人：

　　乙方：

　　住所：

　　法定代表人：

　　丙方：

　　住所：

　　法定代表人：

　　丁方：

　　住所：

　　法定代表人：

　　鑒于丙方和丁方同意將本意向書規(guī)定的股權轉讓給甲方和乙方；甲方和乙方同意受讓本意向書規(guī)定的股權，雙方經友好協(xié)商，達成意向如下：

　　一、交易標的

　　丙方將其持有________________________有限公司（以下簡稱目標公司）80%的股權轉讓給甲方；甲方根據(jù)第2.1條確定的定價依據(jù)支付該股權轉讓對價為人民幣______________元。

　　丁方將持有目標公司20%的股權轉讓給乙方，涉及的相關問題另行協(xié)商。

　　二、價格的確定

　　2.1各方一致同意并確認該股權轉讓價格以________________評報字提供目標公司的詳細資料、信息等情況及全部法律文件。

　　5.2并購方有權委托律師等專業(yè)機構對目標公司的情況進行盡職調查，被并購方應當予以協(xié)助，保證調查工作的順利進行。

　　5.3各方同意在確定目標公司資產價值后日內，簽訂正式的《股權轉讓合同書》；根據(jù)法律的規(guī)定，辦理相關的轉讓手續(xù)，完成產權的變更。

　　六、被并購方的承諾及保證

　　被并購方就本次的股權轉讓有關的事宜承諾并保證：

　　6.1被并購保證其所持有的目標公司的股權享有完整、合法的權利，不存在擔保權利及第三方享有的`其他權益。若有任何人基于對股權上存在的擔保權利向并購方提出追索，則并購方由此而遭受的任何損失及發(fā)生的任何成本、費用應由被并購方承擔。

　　6.2被并購方簽署本意向書及履行本意向書項下義務已經履行了目標公司的內部程序。

　　6.3被并購方提供的與本意向書有關的任何文件，在任何方面是真實、完整和準確的，不存在任何虛假、遺漏或誤導。

　　七、費用負擔

　　7.1各方同意盡最大努力，共同降低交易成本。

　　7.2因履行股權轉讓協(xié)議而產生的稅費，各方同意按照法律的規(guī)定各自負擔其應當承擔的稅費。

　　八、交易的終止及締約過失責任的承擔

　　8.1如被并購方提供的用于交易的股權上存在擔保權利等負擔，并且不能消除或目標公司的價值總額顯著低于本意向書第一條規(guī)定的價格總額并且未能按照交易協(xié)議進行補足，則并購方有權解除相關交易協(xié)議。

　　8.2相關交易協(xié)議解除以后，并購方依據(jù)相關交易協(xié)議取得的資產應該返還被并購方，但被并購方應當賠償并購方因簽訂本意向書和交易協(xié)議而發(fā)生的一切損失，包括但不限于各項稅費、差旅費用、律師費用等。

　　九、后續(xù)工作進度與時間安排條款

十、附則

　　10.1本意向書的任何修改、補充，應以書面方式進行。

　　10.2本意向書任何條款之無效，不影響其他條款之效力。

10.3本意向書自各方法定代表人或授權代表簽署之日起生效。 10.4本意向書壹式肆份，各方各執(zhí)壹份。

　　甲方：法定代表人（授權代表）：

　　乙方：

　　法定代表人（授權代表）：

　　丙方：

　　法定代表人（授權代表）：

　　丁方：

　　法定代表人（授權代表）：

　　簽訂日期：______年______月______日

并購意向書2

　　甲方名稱(姓名)：

　　住所：

　　法定代表人姓名：

　　職務：

　　國籍：

　　乙方名稱(姓名)：

　　住所：

　　法定代表人姓名：

　　職務：

　　國籍：

　　(一)保密條款

　　為了防止并購方將對目標企業(yè)的并購意圖外泄，從而對并購雙方造成不利影響，并購的任何一方在共同公開宣布并購前，未經對方同意，應對本意向書的內容保密，且除了并購雙方及其雇員、律師、會計師和并購方的貸款方之外，不得向任何其他第三方透露并購的內容，法律強制公開的除外。

　　(二)排他協(xié)商條款

　　沒有取得并購方同意，目標企業(yè)不得與第三方公開或者私下進行并購接觸和談判，否則視為目標企業(yè)違約，并要承擔違約責任。

　　(三)費用分攤條款

　　無論并購是否成功，并購雙方都要共同分擔因并購事項所發(fā)生的費用。

　　(四)提供資料與信息條款

　　目標企業(yè)向并購方提供其所需的資料和信息，尤其是沒有向公眾公開的資料和信息，以便并購方了解目標企業(yè)。

　　(五)終止條款

　　如果并購雙方在××年××月××日無法簽訂并購協(xié)議，則意向書喪失效力。

　　(六)并購標的條款

　　并購方擬并購的對象是資產/股權、具體的范圍和數(shù)量，等等。

　　(七)對價條款

　　并購方打算給出的對價的性質是:收購價格的數(shù)額：

　　(八)進度安排條款后續(xù)的并購活動的步驟：;

　　時間：

　　甲方：乙方：

　　法定代表人(授權代表)：法定代表人(授權代表)：

　　簽訂日期：年月日

　　意向書的格式

　　1、開始寫雙方單位名稱，代表人姓名、身份、洽商時間、地點及洽談的主要事項。

　　2、主體：寫雙方的意圖冀達到一致認識的條款。

　　3、各方代表簽名、時間。

　　范例：

　　意向書

　　xx廠(甲方) xxxx公司(乙方)

　　雙方于x年xx月xx日在x地，對建立合資企業(yè)事宜進行了初步協(xié)商，達成意向如下：

　　一、甲、乙兩方愿以合資或合作的形式建立合資企業(yè)，暫定名為xx有限公司。建設期為x年，即從x年-x年全部建成。雙方意向書簽訂后，即向各方有關上級申請批準，批準的時限為x個月，即x年xx月xx日-x年xx月xx日完成。然后由xxx廠辦理合資企業(yè)開業(yè)申請。

　　二、總投資x萬(人民幣)，折x萬(美元)。xx部分投資x萬(折x萬);xx部分投資x萬(折x萬)。

　　甲方投資x萬(以工廠現(xiàn)有廠房、水電設施現(xiàn)有設備等折款投入);

　　乙方投資x萬(以折美元投入，購買設備)。

　　三、利潤分配：各方按投資比例或協(xié)商比例分配。

　　四、合資企業(yè)生產能力：……

　　五、合資企業(yè)自營出口或委托有關進出口公司代理出口，價格由合資企業(yè)定。

　　六、合資年限為x年，即x年x月-x年x月。

　　七、合資企業(yè)其他事宜按《中外合資法》有關規(guī)定執(zhí)行。

　　八、雙方將在各方上級批準后，再行具體協(xié)商有關合資事宜。

　　本意向書一式兩份。作為備忘錄，各執(zhí)一份備查。

　　xx廠(甲方) xxxx公司(乙方)

　　代表：代表：

　　x年xx月xx日

　　并購的風險有哪些

　　企業(yè)并購后可以產生協(xié)同效應，可以合理配置資源，可以減少內部競爭等多方面有利于企業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢，但也存在大量風險，尤其財務風險最為突出。

　　1.融資風險

　　企業(yè)并購通常需要大量資金，如果籌資不當，就會對企業(yè)的.資本結構和財務杠桿產生不利影響，增加企業(yè)的財務風險。同時，只有及時足額的籌集到資金才能保證并購的順利進行。

　　按籌資的方式不同，可分兩種情況：

　�、賯鶆招匀谫Y風險，多數(shù)企業(yè)通過負債籌資的方式一般為長期借款，但是銀行信貸資金主要是補充企業(yè)流動資金和固定資金的不足，沒有進行企業(yè)并購的信貸項目，因此，難以得到商業(yè)銀行支持。另一種負債籌資的方式是發(fā)行企業(yè)債券，雖然資金成本較低，但籌資時間長，籌資額有限。

　�、跈嘁嫘匀谫Y風險，發(fā)行普通股是企業(yè)籌集大量資金的一種基本方式，而且沒有固定利息負擔，籌資風險小。但是，股利要從凈利潤中支付，資金成本高，而且無法享受納稅利益。

　　2.目標企業(yè)價值評估中的資產不實風險

　　由于并購雙方的信息不對稱，企業(yè)看好的被并購方的資產，在并購完成后有可能存在嚴重高估，甚至一文不值，從而給企業(yè)造成很大的經濟損失。并購過程中人的主觀性對并購影響很大，并購并不能按市場價值規(guī)律來實施。并購本身是一種商品的交換關系，所以需要建立服務于并購的中介組織，降低并購雙方的信息成本且對并購行為提供指導和監(jiān)督。

　　3.反收購風險

　　如果企業(yè)并購演化成敵意收購，被并購方就會不惜代價設置障礙，從而增加公司收購成本，甚至有可能會導致收購失敗。

　　4.營運風險和安置被收購企業(yè)員工風險

　　企業(yè)在完成并購后，可能并不會產生協(xié)同效應，并購雙方資源難以實現(xiàn)共享互補，甚至會出現(xiàn)規(guī)模不經濟，整個公司反而可能會被拖累。而且并購方往往會被要求安置被收購企業(yè)員工或者支付相關成本，如果公司處理不當，往往會因此而背上沉重的包袱，增加其管理成本和經營成本。